Consultoria de investimentos

O serviço de consultoria em investimentos voltado aos RPPS tem como objetivo proporcionar aos representantes legais (gestores, presidentes e membros dos comitês de investimentos), suporte técnico qualificado para acompanhar e auxiliar na gestão de investimentos da carteira do RPPS de forma eficaz e com maior segurança.

Nossa consultoria elabora relatórios SEMANAIS, MENSAIS, BIMESTRAIS E TRIMESTRAIS contribuindo e auxiliando para o cumprimento da meta atuarial e a boa gestão pública.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA NOSSA EQUIPE TÉCNICA:

  • Elaboração anual do DPIN ONLINE no CADPREV;
  • Elaboração da Política de Investimentos do exercício (envio de minuta base da Consultoria para o ano corrente);
  • Elaboração e Auxílio no credenciamento das Instituições Financeiras;
  • Elaboração mensal do relatório DAIR ONLINE no CADPREV;
  • Envio mensal do relatório com a composição da carteira de investimentos do RPPS nos termos da Resolução nº 4.963/2021, desempenho da carteira de investimentos informando a rentabilidade real e consolidada (mensal e acumulada no período), demonstrando a evolução do Patrimônio em Reais e percentualmente, resultado da carteira de investimentos do RPPS versus a META ATUARIAL e a palavra do Economista sobre a carteira do RPPS;
  • Envio mensal do relatório: Conjuntura Econômica Internacional e Doméstica e as Expectativas do Mercado Financeiro/ Indicadores Econômicos, com parecer econômico sobre a renda fixa e renda variável (relativo ao mês anterior);
  • Envio mensal do relatório: Enquadramento das Aplicações em relação à Resolução nº 4.963/2021;
  • Envio mensal do relatório: Resultado da Carteira de Investimentos do RPPS versus Meta Atuarial;
  • Envio Semanal do Boletim Econômico e balanço da semana anterior;
  • Realização de Assembleias aos Servidores;
  • Realização de estratégia de proteção da Carteira de Investimentos, baseado na busca da melhor relação Risco X Retorno X Meta Atuarial;
  • Relatório de Avaliação de Fundos de Investimentos Estruturados (parecer) – análise de Regulamento, enquadramento, prospecto (quando houver) e parecer opinativo;
  • Suporte nas auditorias do TCE e SPREV;

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